一、丹麦保险市场概述

丹麦就其人口而言，是一个只有530万的欧洲小国，但是，丹麦却有一个成熟的、发展良好的保险市场。目前，丹麦境内共有225家保险公司（其中丹麦非人寿保险公司139家、丹麦人寿保险公司58家、外国非人寿保险公司26家、外国人寿保险公司2家）和32家多边雇主养老金基金会（multi-employer pension funds），雇员达17,000多人，约占全部劳动力的0.6%，全部保险费收入占丹麦国内生产总值的7%。它们为个人和企业提供了广泛的、高质量的保险服务项目，因此，在丹麦保险市场上，商业企业能得到100多种不同类型的保险项目，而个人则能从50多种保险项目中进行有针对性的选择。

在丹麦，人们在财产保险上通常选择“一揽子保险”（package policies），如家庭保险，包括了家庭住所、财产等多项内容，以避免风险；而商业企业则习惯于在一张保险单中，取得动产和办公建筑物的保险，以及雇员法定工伤事故责任险等。根据保险行业惯例，一揽子保险和在一张保险单中投保多种保险，通常可以得到承保商给予的优惠，但也规定有些险别是不能分别投保的。

(一) 丹麦的非人寿保险业

在丹麦的非人寿保险市场上，共有165家保险公司经营，其中股份有限公司63家，互助制公司76家，外国公司的分支机构26家。大的保险公司占据着相当可观的市场份额，如最大的10家公司的保险费收入占整个保险费总收入的85%，而其中排名第一的公司（TRYG）则有22%的保险费市场份额。下图为丹麦最大的10家非人寿保险公司的保险费（含直接保险和再保险）收入分布图。

目前，整个非人寿保险公司拥有净资本400亿丹麦克朗，经营资产达1030亿丹麦克朗。资产的投资主要在下列领域：

丹麦保险公司从直接非人寿保险项目中，收取保险费为280亿丹麦克朗，其中来自国外保险的金额是9.88亿丹麦克朗。该数字不包括丹麦在国外的子公司。丹麦非人寿保险公司也从再保险业务中取得64亿丹麦克朗的收入，其中50亿丹麦克朗（相当于收入的78%）来自国外的再保险业务。

保险费总收入的29%被外国在丹麦的保险公司取得，其中外国公司在丹麦的子公司占23%，分公司占6%。

在丹麦来自非人寿保险业务的收入相当于年人均5400丹麦克朗。但非人寿保险费的收入所占GDP的比例却低于欧盟的平均水平，在1998年，欧盟的比例达到2.7%，而丹麦只有2.5%。

去年，丹麦的财产保险的承保金额为54,000亿丹麦克朗，分类如下：

此外，还有其它的保险分类，如责任保险、抵押保险和法定支出保险等。在丹麦，85%的私人汽车投保了汽车综合险（comprehensive motor insurance），而此类险在中欧国家只有10-25%。丹麦投保综合险之所以高是因为较高的私人汽车价格和昂贵的修理成本。

在非寿险中，理赔率（理赔金额与保险费之比）每年也有较大的差异，下表是1990-1999年最高和最低损失比的年份及数字。从平均理赔率来看，丹麦保险公司对汽车的保险理赔支出较高，达到89%，而对建筑物、房屋的保险理赔支出较低。

表三：丹麦保险公司理赔率统计

（二）丹麦的人寿保险

人寿保险和养老金保险是针对那些希望为自己和其家庭投保由于人身受到伤害或退休后失去收入来源而设立的。这类保险通过劳动市场养老金组织与人寿保险公司或多边雇主养老金基金会的有效协作而取得。

丹麦的人寿保险和养老金保险业目前有32家多边雇主养老金基金会，60家有限责任公司，其中57家为公共有限公司、一家互助制公司和两家外国公司。由于一些公司是由同一家集团公司出资成立的，因此，实际上，全丹麦约有50家独立保险公司和养老金基金会。

目前，丹麦人寿保险市场的发展高度集中，其中排名头两家最大的公司占全部人寿保险收入的34%，而最大的10家公司占全部收入的73%。下图为丹麦最大的10家人寿保险公司的保险费收入分布图。

目前，丹麦的人寿保险公司的资产中有4210亿丹麦克朗，主要投资于丹麦的债券，特别是丹麦的抵押债券。这些债券由九家丹麦国家公认的债券机构发行，用于房地产方面的建设，保险性强、投资回报率稳定，被看作是“金边债券”。

在丹麦，每年来自成员机构捐献和直接人寿保险费合计为480亿丹麦克朗（相当于丹麦人均保险费九千丹麦克朗），间接收入为1亿丹麦克朗（注：上述数字不包括丹麦公司在海外的子公司）。其中7%的保险费总收入来自在丹麦营业的外国公司。

（三）保险销售渠道

在丹麦，用户承保各种保险有很多的渠道，其中主要通过保险代理商和地方保险办事处等投保。在2000年，该行业在丹麦全国约有2000家保险代理机构。

银行与保险公司合作达成协议和银行筹股设立保险公司，特别是在人寿保险方面，极大地增加了通过银行分支机构的保险销售额，同时，通过保险经纪人承保的用户每年也在迅速地增长，而目前欧洲单一市场正在加大力度和调整策略，积极促进保险经纪人在丹麦保险市场的作用。目前，欧盟通过保险经纪人的承保方式已经达到整个保险市场份额的10-15%左右。

二、丹麦国家规定的法定保险

根据丹麦保险法的有关规定，下列保险是法定的，丹麦公民和居住在丹麦的外国人必须严格遵守：

1、由于航空工具造成伤害的责任保险；

2、由于狗（包括野狗）引起伤害的责任保险；

3、由于核设施所造成伤害的责任保险；

4、律师职业责任险；

5、会计职业责任险；

6、房地产经纪人职业责任险；

7、注册建筑师职业责任险；

8、能源及能源管理顾问职业责任险；

9、由于体育射击比赛所引起伤害的责任险；

10、医疗事故责任险（医院和医疗实验）；

11、工伤事故责任险；

12、商业服务提供者责任险；

13、机动车辆第三方责任险。

在一般情况下，丹麦的中央和地方政府可以选择自我保险，用于抵押目的的标准形式通常要求抵押者对其房地产建筑物投保火灾险。根据法律规定，在丹麦的承保火灾险的保险公司对每一个保险单每年要征收10克朗的税，该税用于补偿由于救火用水所造成的损失。目前该方案由国家水灾委员会负责管理，并得到保险公司的支持。

三、丹麦主要保险和养老金组织

1、丹麦保险联合会（Danish Insurance Association）

Amaliegade 10, DK-1256 Copenhagen K

Tel.: +45 33 43 55 00

2、丹麦汽车保险人总署（Danish Motor Insurers’ Bureau）

Amaliegade 10, DK-1256 Copenhagen K

Tel.: +45 33 43 55 00

3、丹麦保险人为狗承担法定责任保险协会（Association of InsurersAccepting Compulsory Liability Insurance for Dogs）

Amaliegade 10, DK-1256Copenhagen K Tel.: +45 33 43 55 00

4、丹麦保险研究所（The Danish Insurance Institute） Rungsted Strandvej 107, DK-2960 Rungsted Kyst

Tel.: +45 45 86 4422

5、丹麦金融监督委员会（Danish Financial Supervisory Authority） Gl. Kongevej 74 A, DK-1850 Frederiksberg C

Tel.: +45 33 55 82 82

6、丹麦保险投诉委员会（Insurance Complaints Board） Anker Heegaards Gade2, DK-1572 Copenhagen V Tel.: +45 33 15 89 00

四、丹麦最大的10家非人寿保险公司一览表（排名不分先后）

Alka

Engelholm All?1

DK-2630 T?trup

Phone: +45 43 58 58 58

Fax: +45 43 58 58 57

www.alka.dk

Alm. Brand

Lyngby Hovedgade 4

Postboks 1792

DK-2800 Lyngby

Phone: +45 45 96 70 00

Fax: +45 45 87 17 92

www.almbrand.dk

Codan Forsikring A/S

Gl. Kongevej 60

DK-1790 K?enhavn V

Phone: +45 31 21 21 21

Fax: +45 31 21 21 22

www.codan.dk

danmark Sygeforsikring

Pal?ade 5

DK-1261 K?enhavn K

Phone: +45 3330 17 00

Fax: +45 3330 0500

www.danmark.sygeforsikring.dk

GF-Forsikring

Karlavej 1

DK-5270 Odense N

Phone: +45 6318 1413

Fax: +45 6618 4648

www.gf-forsikring.dk

Kommunernes gensidige Forsikringsselskab

Krumtappen 2

Postboks 823

2500 Valby

Phone: +45 36 44 16 88

Fax: +45 36 44 12 24

www.kgf.dk

L?erstandens Brandforsikring

Farvergade 17, 1463 K?enhavn K

Phone: +45 3311 7755

Fax: +45 3315 7755

www.lb.dk

Nykredit ?tifterne Forsikring A/S

N?re Farimagsgade 64

DK-1364 K?enhavn K.

Phone: +45 3369 9633

Fax: +45 3369 9696

www.nykredit.dk

Topdanmark

Borupvang 4

DK-2750 Ballerup

Phone: +45 44 68 33 11

Fax: +45 44 68 28 05

www.topdanmark.dk

Tryg-Baltica

Klausdalsbrovej 601

DK-2750 Ballerup

Phone: +45 44 20 20 20

Fax: +45 44 20 66 00

www.tryg.dk

五、丹麦最大的10家人寿保险公司和养老金基金会一览表（排名不分先后）

Codan Liv A/S

Gl. Kongevej 60

DK-1790 Kobenhavn V

Phone: +45 3121 2121

Fax: +45 3121 2122

www.codan.dk

Danica

Parallelvej 17

DK-2800 Lyngby

Phone: +45 4523 2323

Fax: +45 4523 2020

www.danica.dk

Bygge- og Anlaesbranchens Pensionsforsikring

PensionSelskaberne

Kristen Bernikows Gade 4,

Postboks 2112

1014 Kobenhavn K

Phone: +45 3374 8000

Fax: +45 3374 8080

www.pension.dk

Industriens Pensionsforsikring

H.C. Andersens Boulevard 47, 2.

DK-1553 Kobenhavn V

Phone: +45 3393 4566

Fax: +45 3393 3556

www.industripension.dk

Kommunernes Pensionsforsikring A/S

Krumtappen 2,

DK-2500 Valby

Phone: +45 3644 1888

Fax: +4536 44 0304

www.kgf.dk

Pen-Sam Liv

Joegen Knudsens Vej 2

DK-3520 Farum

Phone: +45 4439 3939

Fax: +45 4439 3940

www.pensam.dk

PFA Pension

Marina Park, Sundkrogsgade 4

DK-2100 Kobenhavn

Phone: +45 3917 5000

Fax: +45 3917 5950

www.pfa.dk

Sygeplejerskernes Personforsikringsselskab

PKA

Tuborg Boulevard 3

DK-2900 Hellerup

Phone: 3945 4545

Fax: 39 45 45 46

Topdanmark

Borupvang 4

DK-2750 Ballerup

Phone: +45 44 68 33 11

Fax: +45 44 68 28 05

www.topdanmark.dk

Tryg-Baltica

Klausdalsbrovej 601

DK-2750 Ballerup

Phone: +45 44 20 20 20

Fax: +45 44 20 66 00

e-mail: tryg-baltica[ta]tryg.dk

www.tryg.dk

六、欧盟十五国人均保险费统计

丹麦是世界上保险业比较发达的国家之一，从下表中可以看到，丹麦在非寿险方面人均保险费达到11,215丹麦克朗，在欧盟国家中排名第3位；在寿险方面人均保险费达到6,588丹麦克朗，在欧盟国家中排名5位；而在整个保险方面人均保险费已达到22,817丹麦克朗，在欧盟国家中排名3位。从总体上讲，由于丹麦生活水平和质量较高，人均寿命较长，因此，保险业在丹麦还有较大的发展空间。

表六：欧盟各国人均保险费统计

货币单位：

丹麦克朗

非人寿保险

人寿保险

合计

金额

排名

金额

排名

金额

排名

英国

5,942

6

16,875

1

22,817

1

荷兰

7,904

2

10,928

4

18,832

2

丹麦

6,588

5

11,215

3

17,803

3

芬兰

3,832

12

12,356

2

16,188

4

法国

5,623

7

10,034

6

15,657

5

爱尔兰

4,917

9

10,284

5

15,201

6

卢森堡

8,927

1

4,724

10

13,651

7

德国

7,515

3

5,678

8

13,193

8

比利时

5,529

8

6,989

7

12,518

9

奥地利

6,631

4

4,491

11

11,122

10

瑞典

4,339

10

5,272

9

9,611

11

意大利

3,865

11

4,131

12

7,996

12

西班牙

3,043

13

2,797

13

5,840

13

葡萄牙

2,398

14

2,602

14

5,000

14

希腊

782

15

843

15

1,625

15

据来自我国保险业统计，1999年，在中国保险市场中，保费收入占GDP的比重为1.63％，而世界平均水平是7.52％。我国保险深度占世界平均水平只有21％，在世界上排名58位。同年我国人均保险费为13.3美元，世界平均水平是387.3美元。我国保险密度在世界平均水平中只占到3.43％，排名是73位。因此，中国保险业的发展任重而道远。