瑞典经贸调研2009年第1期（总第70期）

　　执笔：索鹏、安宁、臧金军

　　摘要：根据瑞典统计局提供的数据，本文对近年来特别是2008年以来瑞典自中国进口的主要商品构成以及增减变化情况进行了分析。通过对瑞典大型连锁集团的考察以及对部分展会的走访，本文还对中国产品在瑞典零售市场分布情况、现状和发展趋势进行了简要介绍。最后，本文还对瑞典市场的特点进行了分析，并提出了进一步扩大我产品对瑞典出口的建议。

　　一、从瑞方统计看我对瑞典出口大宗商品的构成

　　根据瑞方统计，2007年瑞典自中国进口356.3亿克朗，同比增长22.9%（按原产地统计进口额为435亿克朗，同比增长20.5%）；瑞典对中国出口221.4亿克朗，同比增长6.9%。2008年前11个月，瑞典自中国进口338.5亿克朗，同比增长1%，占瑞典进口总额的3.3%，中国是瑞典在全球第11大进口来源地；瑞典对中国出口234.5亿克朗，同比增长16%，占瑞典出口总额的2.1%，中国是瑞典在全球的第14大出口市场。

　　根据瑞典统计局2007年SITC第二级分章分国别统计，瑞典自中国进口最多的10章商品如下表：

　　表1:2007年瑞典自中国进口最多的10章商品　　 单位:千克朗

　　商品类别 2007年 增减% 占比%

　　1、第76章：电信及声音的录制或重放装置及设备 6530327 34.7 18.3

　　2、第84章：服装及衣着附件 4352012 6.7 12.2

　　3、第77章：未列名电力机械、装置、器具及其电气零件（包括相应家用电器的非电器零件） 3421619 58.1 9.6

　　4、第89章：未列名杂项制品 2934825 8.6 8.2

　　5、第82章：家俱及其零件；寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 2733358 35.4 7.7

　　6、第69章：未列名金属制品 2616958 34.5 7.3

　　7、第74章：通用工业机械设备及零件 1485304 21.4 4.2

　　8、第81章：活动房屋；卫生、水道、供热及照明装置 1332137 24.7 3.7

　　9、第66章：鞋靴 969906 3.5 2.7

　　10、第85章：未列名非金属矿物制品 876591 41.6 2.5

　　注:2007年1美元约合6.3克朗　　　　　　　　　　 数据来源:瑞典统计局

　　根据瑞典统计局2007年SITC第三级分商品分国别统计，瑞典自中国进口最多的15种商品如下表：

　　表2:2007年瑞典自中国进口最多的15种商品　　 单位:千克朗

　　 商品类别 2007年 增减% 占比%

　　1 764：未列名电信设备；第76章设备的零件及附件 6100257 37.8 17.1

　　2 821：家俱及其零件；寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 2733358 35.4 7.7

　　3 845：未列名纺织服装,不论是否针织或钩编 1497196 7.9 4.2

　　4 813：照明装置 1305518 24.9 3.7

　　5 894：婴孩车、玩具、游戏品及运动用品 1199010 -5.3 3.4

　　6 699：未列名贱金属制品 1141368 38.8 3.2

　　7 851：鞋靴 969906 3.5 2.7

　　8 775：未列名家用电动及非电动设备热电子管、冷阴极度管或光阴极管（例如，真空管或充气管、汞弧整流管、阴极射线管、电视摄像管）；二极管、晶体管及类似的半导体器件；光敏半 846532 31.3 2.4

　　9 771：电力机械（716组旋转式电力设备除外） 789458 149.8 2.2

　　10 893：未列名塑料制品 754498 25.8 2.1

　　11 842：裤、衬衫、连衣裙及裙子、内衣、睡衣及类似编织物制品（845.2或845.6分组的货品除外） 730853 5.4 2.1

　　12 778：未列名电气机器及器具 729964 35.2 2.0

　　13 841：衫、内衣、睡衣及类似编织物制品（845.2或845.8分组的货品除） 686406 14.1 1.9

　　14 658：全部或主要以纺织材料制的未列名制成品 664001 29.8 1.9

　　15 899：未列名杂项制品 627215 23.5 1.8

　　注:2007年1美元约合6.3克朗　　　　　　　　　　 数据来源:瑞典统计局

　　二、2008年以来瑞典自中国进口商品增减变化

　　受金融危机影响，2008年瑞典自中国进口增速明显放缓。从2008年前11个月的瑞方统计来看，瑞典自中国进口338.5亿克朗，同比仅增长了1%，占瑞典进口总额的3.3%，中国由瑞典在全球的第10大进口来源地降至第11位。以下是对瑞典自中国进口比重超过5%的商品进行的具体分析：

　　1、第76章（电信及声音的录制或重放装置及设备）：2007年有5个月的月进口额超过6亿克朗。与2007年相比，除2、3月份外，2008年的月进口额明显减少，9月以来虽有回升，但仍不及2007年同期水平。

　　2、第84章（服装及衣着附件）：与2007年相比，除3月份外，2008年的月进口额均保持增长，其中8、9、10月份的月进口额超过或接近6亿克朗。

　　3、第77章：未列名电力机械、装置、器具及其电气零件（包括相应家用电器的非电器零件）：与2007年相比，自3月份以来，2008年的月进口额明显减少。

　　4、第89章（未列名杂项制品）：除1、2、7、9月份以外，2008年的月进口额均低于2007年，但降幅较低。2008年9月单月进口额较大，接近3.4亿克朗。

　　5、第82章（家俱及其零件；寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品）：除1、2、4月份以外，2008年的月进口额均低于2007年。1月份进口额约3.1亿美元。

　　6、第69章（未列名金属制品）：除3、7、10月份以外，2008年的月进口额均高于2007年，且大部分月份进口额高于2.2亿美元。

　　综上，2008年前11个月，瑞典自中国进口的电信设备及零附件、电力机械和电气零件等工业产品的增幅较2007年明显下降。瑞典制造业企业出口订单的减少和产能的下调可能是自中国进口工业品减少的原因之一。与此同时，2008年瑞典自中国进口的日用消费品，如服装和衣着附件的进口增幅总体高于2007年，未列明杂项制品、家具及零件、未列明金属制品等进口较2007年虽有减少，但降幅较小，部分月份的进口额还超过了2007年同期水平。这说明，日用消费品的销售受金融危机影响较小，瑞典消费品市场对中国产品的需求没有特别大的变化。

　　三、中国商品在瑞典零售市场的现状和发展趋势

　　（一）中国的纺织品及服装对瑞出口仍将保持优势

　　中国产的纺织品和服装在瑞典零售市场上占有比较大的份额。其中，H&M、Lindex、Indiska、Kappahl等瑞典市场的主要服装连锁集团均自行设计并在中国采购产品。根据瑞典纺织品进口协会提供的最新数据，中国在纺织品生产成本方面依然与越南、孟加拉、巴基斯坦、印尼、印度排在最有优势的一组，其中中国稳定的政局成为较其他几国的明显优势。从瑞典进口纺织品的数量上来看，除从德国、丹麦过境的纺织品外，中国依旧是瑞典纺织品最大的进口国。2007年瑞典自中国进口的纺织品占瑞当年纺织品进口的24.4%，占有绝对优势。第二、三位的孟加拉和印度分别占4.7%和2.8%，虽呈上升趋势，但不足以撼动中国是瑞典最大纺织品出口国的地位。

　　（二）中国产灯具对瑞出口在金融危机后大幅增加

　　瑞典主要灯具进口商的生产地为中国东莞。其中，瑞典EGLO公司在东莞有自己的两家工厂，麦氏照明集团（MLG）的全部灯具在东莞制造，Led Neon Flex霓虹灯批发公司的霓虹灯也全部来自中国大陆。以上三家灯具公司均反映，金融危机后瑞典灯具市场销售良好，圣诞期间更明显好于往年。根据上述灯具公司的调查，消费者在金融危机时期虽有可能对于汽车、住房等昂贵消费品止步，但会更加注重工作和居住环境的布置，用较低的消费换取良好的心情和情绪。北欧冬季黑夜漫长，又逢金融危机，灯具市场可能是瑞典为数不多受益于金融危机的行业之一。

　　（三）中国产家具日趋多样化，对瑞出口前景看好

　　根据在北欧家具展上对瑞典展商的调查，除瑞典设计、中国制造的家具对瑞出口量上升外，中国古旧家具、仿古家具及装饰品受到很大关注。据瑞典Hans K家具公司介绍，其家具主要在瑞典设计，在中国生产，到瑞典后批发给零售商，目前中国大陆有10多家工厂为其生产家具。金融危机以来，Hans K公司仍根据以往习惯给中国工厂每月下订单，虽然在瑞典的销量没有发生大的变化，但其在瑞典每单批发量减少，交易笔数增加。这也反映出瑞典家具零售商的谨慎心态。Hans K公司对未来瑞典及北欧家具市场充满信心，表示与中国工厂紧密合作。

　　（四）瑞典自中国进口食品将呈稳定增长趋势

　　中国食品在瑞典零售市场的份额很小，但有增长的趋势。ICA集团是瑞典和波罗的海地区最大的食品连锁超市，拥有2250家自有及加盟店，2008年净销售额241亿克朗（约合113亿美元），同比增长10.5。ICA集团的食品销售占全瑞典食品销售市场的36.8%。根据对该集团的调研，目前ICA集团自中国进口以食品为主，在中国生产蘑菇并在瑞进行罐装。其采购部虽未提供自中国进口食品的统计数额，但认为金融危机并未影响瑞典超市及食品销售，食品销售应是受金融危机最小的行业，自中国的食品进口在未来两年将稳中有涨。此外，ICA公司还对目前与中国食品出口商的服务和彼此合作感到非常满意。

　　（五）中国产小商品、礼品在瑞典市场变化不大

　　根据对瑞典最大的小商品及礼品展览会FORMEX的调查，中国产的礼品及小商品仍是其进口展商的重要进货地，而金融危机并未影响瑞典礼品及小商品的销售。根据瑞典商业协会的调查，瑞典人在金融危机来临之时，一般会比较慎重选择如汽车等大型消费品，但对于已经成为日常消费一部分的礼品或小商品瑞典人是不会随意减少开支的。

　　（六）中国品牌家电产品在瑞典难觅芳踪

　　根据对瑞典Giganten、Siba及OnOff等大型家电连锁的走访，目前上述家电连锁店销售的主要是瑞典本土和欧美日家用电器品牌。有相当一部分品牌家用电器，如瑞典的伊莱克斯、德国的西门子和荷兰的飞利浦，其产品均产自中国大陆，产品种类涉及办公、厨房及娱乐电器。中国产的电器在瑞典家电市场虽占有一定市场份额，但中国品牌难觅芳踪。

　　四、瑞典市场的新特点及扩大我产品对瑞出口的建议

　　（一）对新一代通讯产品的需求不减

　　瑞典的信息及通讯产业高度发达，在宽带网络建设、光缆速度、企业的信息技术基础设施建设方面居世界领先水平，对新一代无线通讯产品一直保持较为旺盛的需求。近年来，电信及声音的录制或重放装置及设备一直是我对瑞出口最多的产品，2007年占我对瑞出口总额的18.3%，增幅达34.7%。过去中瑞双方在通讯设备领域的进出口贸易主要是由爱立信公司拉动的。近年来华为和中兴等中国企业的通讯产品也开始进入瑞典市场。这说明中国通讯类产品的竞争力在提高，已经具备了独立进入高端市场的能力。进一步把握通讯技术的发展趋势以及瑞典市场的特殊要求，将有助于中国通讯类产品进一步扩大瑞典市场的份额。

　　（二）环保、节能产品有很大市场

　　瑞典高度重视环境保护和能源可持续发展，在可再生能源领域的投资也很大，环保节能产品有很大市场需求，消费者对环保节能产品认知度较高。例如，瑞典的风力发电行业发展很快，未来用于风电领域的投资可能超过300亿克朗。瑞典政府鼓励建筑商开发节能建筑，对使用太阳能产品予以奖励。混合动力的轿车在瑞典越来越受欢迎，销量不断增加。瑞典环境技术在全球具有很强的竞争力，特别是在水处理、垃圾处理、建筑节能、可再生能源、可持续发展城市规划与建设等方面的技术尤为领先。但瑞典的环境技术企业以中小企业、技术型为主。中国企业可以在瑞典市场上直接寻找贸易机会，也可以通过加强与瑞典环境技术企业在产品制造和市场开发方面的合作拓展瑞典市场。

　　（三）对企业社会责任和绿色食品日益关注

　　瑞典企业在履行社会责任（CSR）方面居全球领先水平，瑞典消费者对企业社会责任问题也十分关注。对于那些不能履行社会责任如雇用童工、劳动条件恶劣、破坏环境的企业，消费者往往会选择抵制其产品。在中国采购比例较大的宜家、H&M等公司专门设有审计员负责对供应商是否遵守行为守则（Code of Conduct）进行检查，并每年发布企业社会责任报告。瑞典还是世界上购买绿色食品比例最高的国家之一。近年来，绿色食品在瑞典超市销售的比重逐年增加，人们对食品安全也较以往更加关注。因此，从食品到石材、从服装到电器，无论是何种商品和企业在对瑞出口中都面临更大挑战。近年来，中瑞双方在培训、考察、研讨等方面开展了一系列交流与合作。越来越多中国企业也已经意识到履行企业社会责任是增强产品竞争力的一部分。

　　（四）低价商品连锁店越来越受欢迎

　　金融危机虽然对瑞典的零售市场带来打击，但低价商品连锁店却比以往更受欢迎。经济不景气时期，人们对家用机械、工具、家具和家居用品有很大需求。相对于高档服装店，像H&M这种价位较低的时尚服装连锁也更受欢迎。圣诞节期间，瑞典低价商品连锁店Gek?s、Rusta、Jula等销售额纷纷创纪录。Jula公司还计划今年再开两家分店。另一家五金日用品连锁集团Clas Ohlson公司刚刚投资6亿克朗在瑞典新建了仓储中心，并计划在未来几年新开15-20家连锁店。尽管经济不景气趋势明显，但宜家瑞典连锁商场销售额仍达123亿克朗，同比增长6％，并计划再开两家商场。2008年H&M公司营业额同比增长了11%，并计划今年在全球新开225家专卖店。在上述瑞典低价连锁超市销售的服装、五金工具、箱包、家具和家居用品有相当一部分来自中国。低价商品在瑞典的畅销给那些价位低、质量好、供货及时、有特色的中国产品带来了扩大瑞典市场的机会。

　　（五）网上和电子贸易越来越活跃

　　在瑞典，电子商务的持续增长正逐渐挤占传统商业业态的市场份额。根据瑞典商业研究所（HUI）公布的数据，2007年瑞典网上购物营业额达177亿瑞典克朗（约合28亿美元），占当年零售业总额的3.5%，较上年增长24%，几乎是2005年的两倍。目前，网上购物增幅最快的是图书和电子产品。其中，瑞典市场上15%的电子产品包括电脑及配件等已通过网购实现。Lindex、Stadium等服装连锁品牌也加大了对网上销售的投入。许多瑞典网上销售公司对来自中国的有独特创意的电子产品很感兴趣。

　　（六）对体育休闲、保健护理产品的需求在增加

　　瑞典人是崇尚健康、热爱运动的民族。冬季雪上运动、室内休闲运动、夏季长跑和越野运动特别受欢迎。虽然目前瑞典体育休闲产品有相当一部分来自中国，但以欧美品牌为主。中国品牌的体育休闲产品如能提高知名度、加强产品专业化将有希望直接进入瑞典市场。同时，瑞典的老龄化日益严重，市场上对保健护理产品的需求很大。产自瑞典的护理产品质量好、选材精、设计合理，但价格普遍比较高。中国企业可以在瑞典寻找合适的合作伙伴，共同开发有市场潜力的保健护理产品，通过在华生产提高产品进入瑞典市场的竞争力，也有助于扩大中国市场销售。

　　（完）