一、挪威玩具市场基本状况。

　　挪威海关统计的玩具类别共包括14个税则号：分别是95010000（供儿童乘骑的带轮玩具及玩偶车）、95021000（着装与非着装玩偶）、95029100（玩偶服装及其零件附件）、95029900（其他玩偶零件附件）、95031000（电动火车包括轨道信号装置及其他附件）、95032000（按比例缩小的可活动的全套模型组件）、95033000（其他建筑套件及建筑玩具）、95034100（填充的玩具动物）、95034900（其他玩具动物）、95035000（玩具乐器）、95036000（智力玩具）、95037000（其他组装成套的玩具）、95038000（其他带动力装置的玩具及模型）、95039000（其他玩具）。

　　挪威玩具市场有以下几方面显著特点：

　　1、挪威玩具消费群体日益扩大。

　　据挪威中央统计局精确统计，截至2006年1月底，挪威全国总人口为4640219人（见表一）。其中0—4岁年龄段的人口为287383人，5—9岁年龄段的人口为306108人，10—14岁年龄段的人口为313320人，15—19岁年龄段的人口为299175人。这四个年龄段的人口总和为1205986人，占全国总人口的26%。

　　也就是说，挪威全国四分之一的人口都处于消费玩具的年龄段。在这四个年龄段的消费群体当中，0—4岁和5—9岁的这两类消费群体，以初级玩具和智力开发玩具为主要消费对象；10—14岁和15—19岁的这两类消费群体，则以高智力玩具和高科技含量的玩具为主要消费对象。

表一：2006年元月底挪威全国总人口及分年龄阶段人口分类统计表
 
年龄阶段 人口数量 年龄阶段 人口数量 年龄阶段 人口数量   
0------4岁 287383人 35---39岁 356655人 70---74岁 149786人   
5------9岁 306108人 40---44岁 335270人 75---79岁 139506人   
10—14岁 313320人 45---49岁 318908人 80---84岁 116650人   
15---19岁 299175人 50---54岁 302145人 85---89岁 68434人   
20---24岁 275008人 55---59岁 301166人 90岁以上 30792人   
25---29岁 287811人 60---64岁 238922人 ------------ ------------   
30---34岁 335879人 65---69岁 177301人 挪威总人口 4640219人 
（资料来源：挪威中央统计局）

　　2、挪威玩具消费投入资金较高。

　　挪威玩具协会负责人指出，挪威人口少，经济发达，人均收入高，2004年挪威人均年收入达 56468美元，列世界之首。由于有雄厚的经济基础作后盾，所以挪威人给孩子买玩具的价格水平和数量都很可观。挪威家长平时给6岁以上的小孩购买玩具价格平均在500克朗左右，给0-6岁的小孩购买生日或者圣诞节玩具平均价格在1500-2000克朗，给6岁以上的小孩为3000克朗左右。挪威人平均每年购买各类玩具和体育用品的支出为10000-15000克朗左右。

　　按照挪威近五年来的玩具进口金额和挪威0—19岁年龄段的人口来对比计算，2000-2001年人均购买进口玩具630挪威克朗，2002-2003年为700挪威克朗，2003-2004年为740挪威克朗，2004-2005年为780挪威克朗，年均增幅在7%以上。

　　3、挪威玩具基本依赖国外进口。

　　在玩具生产方面，挪威本国除了1至2家生产拼图游戏的玩具生产厂家之外，基本上没有别的玩具生产厂家，市场上的玩具几乎全部依赖从国外进口。在玩具销售方面，挪威目前有玩具零售商353家，进口、批发和代理商27家。在玩具进口方面，2001年挪威进口各类玩具（按照海关税则号95010000—95039000口径统计）总额为76233．1万挪威克朗；2002年进口总额为 84482.9万挪威克朗，同比增长了10.82%；2003年进口总额为89187.5万挪威克朗，同比增长了5.57%；2004年进口总额为94442.7万挪威克朗，同比增长了5.89%；2005年进口总额为和93877.2万挪威克朗，与上年度基本持平（见表二）。

表二：2001-2005年挪威历年进口玩具分类统计表（单位：万挪威克朗）
 
海关编码 产  品  名  称 2001 2002 2003 2004 2005   
95010000 带轮玩具车及玩偶车 3424．0 3946．2 3798．1 3655．7 4224．7   
95021000 着装与非着装玩偶 6765．2 7535．6 8080．8 7477．1 6592．7   
95029100 玩偶服装及其零件、附件 1147．9 1526．9 1795．3 999．8 867．1   
95029900 其他玩偶零件、附件 903．4 966．4 656．1 514．7 625．8   
95031000 电动火车及轨道等附件 1337．7 1176．9 1454．7 1141．8 1663．1   
95032000 缩小的全套模型组件 2193．3 2836．3 2989．1 3672．4 4350．5   
95033000 其他建筑玩具及套件 11194．8 13364．9 12166．3 13255．6 13769．8   
95034100 填充的玩具动物 5947．5 5955．3 5973．5 5996．2 7171．7   
95034900 其他玩具动物 4824．4 3672．1 3970．4 4411．4 5036．7   
95035000 玩具乐器 907．4 1475．5 1578．5 1101．9 1185．4   
95036000 智力玩具 1050．9 1130．8 1207．5 1607．2 1504．6   
95037000 其他组装成套的玩具 6011．2 7801．1 9516．1 11643．4 12008．1   
95038000 其他带动力玩具及模型 3159．5 3805．7 4096．3 6314．1 6218．1   
95039000 其他玩具 27365．9 29289．2 31905．1 32651．6 28658．9   
合    计 -------------------------------- 76233．1 84482．9 89187．5 94442．7 93877．2   
挪威年度
进口总额 
-------------------------------- 
29611100 
27643254 
28326909 
32599417 
35396903   
进口玩具占挪威年度进口总额的比例 

--------------------------------  

0．257% 

0．306% 

0．315% 

0．290% 

0．265% 

（资料来源：挪威中央统计局）

　　4、进口玩具科技含量迅速提高。

　　从表二的分析可以看出，挪威年度玩具进口额从2001年的约7.62亿挪威克朗增至2005年的约9.39亿挪威克朗，增幅达23.2%。而挪威年度总进口额从2001年的约2961.11亿挪威克朗增至2005年的约3539.69亿挪威克朗，增幅为19.5%，低于玩具进口的增幅。

　　与此同时，挪威进口玩具的品类也发生了一定变化，用于开发智力和科技含量较高的玩具进口增长较快，而传统玩具和科技含量较低的产品则出现负增长。在这5年间，供儿童骑乘的带轮玩具和玩偶车的进口总额增长了23.4%，包括轨道信号装置及其他附件在内的电动火车增长了24.33%，按比例缩小的可活动的全套模型组件增长了98.4%，其他建筑套件及建筑玩具增长了23%，填充的玩具动物增长了20.6%，其他玩具动物增长了4.4%，玩具乐器增长了30.6%，智力玩具增长了43.2%，其他组装成套的玩具增长了99.8%，其他带动力装置的玩具及模型增长了96.8%，其他玩具类增长了4.7%。而同样在这5年间，玩偶服装及其零件附件的进口总额则下降了24.5%，其他玩偶零件附件下降了30.7%。

　　二、中国玩具在挪市场地位。

　　1、中国玩具在挪威市场占据半壁江山。

　　近年来，中国玩具对挪威出口呈现出迅猛增长的态势，中国已成为挪威玩具第一大进口国（见表三），列中国之后的主要玩具进口国是德国、丹麦、英国、美国和法国。
据挪威中央统计局统计显示，2001年挪威共进口各类玩具7.62亿挪威克朗，其中自中国进口玩具3.82亿挪威克朗,占挪威玩具总进口额的50.2%。2002年挪威共进口各类玩具8.45亿挪威克朗，其中自中国进口4.18亿挪威克朗,占49.4%。2003年挪威共进口各类玩具8.92亿挪威克朗，其中自中国进口3.99亿挪威克朗,占44.8%。2004年挪威共进口各类玩具9.44亿挪威克朗，其中自中国进口4.59亿挪威克朗,占48.6%。2005年挪威共进口各类玩具9.39亿挪威克朗，其中自中国进口4.76亿挪威克朗,占50.7%。

表三：2001-2005年挪威历年进口中国玩具分类统计表（单位：万挪威克朗）
 
海关编码 产  品  名  称 2001 2002 2003 2004 2005   
95010000 带轮玩具车及玩偶车 1452．5 1395．3 1129．4 1292．4 1621．1   
95021000 着装与非着装玩偶 5332．9 5793．1 5808．1 5812．7 5203．2   
95029100 玩偶服装及其零件、附件 995．2 1339．1 1466．5 760．9 695．5   
95029900 其他玩偶零件、附件 531．5 698．8 341．7 266．8 285．7   
95031000 电动火车及轨道等附件 159．4 30．4 138．5 81．2 250．1   
95032000 缩小的全套模型组件 129．2 230．9 298．9 187．2 225．6   
95033000 其他建筑玩具及套件 685．1 688．6 815．4 1617．3 1920．4   
95034100 填充的玩具动物 4494．2 4386．7 4164．3 3944．1 4827．3   
95034900 其他玩具动物 3416．2 2315．5 325．6 2842．5 2890．2   
95035000 玩具乐器 654．2 1133．5 17．6 673．7 1027．2   
95036000 智力玩具 156．8 157．9 230．7 325．4 469．9   
95037000 其他组装成套的玩具 4626．5 5592．9 5793．9 6623．9 8122．6   
95038000 其他带动力玩具及模型 1481．5 2221．2 2098．8 3591．3 4365．9   
95039000 其他玩具 14133．3 15780．6 17290．5 17919．4 15732．4   
合    计 -------------------------------- 38248．3 41764．4 39920．1 45938．9 47637．1   
挪威年度
进口玩具总    额 
-------------------------------- 
76233．1 
84482．9
 
89187．5 
94442．7 
93877．2   
中国玩具占挪进口玩具总额% 

-------------------------------- 

50．173% 

49．435% 

44．760% 

48．642% 

50．744% 
（资料来源：挪威中央统计局）

　　2、挪威进口中国玩具稳中有增。

　　在2001--2005年这5年间，挪威进口中国玩具从3.82亿增至4.76亿挪威克朗，增幅高达24.6%，占挪威同类玩具进口的比重也有一定幅度上升。其中，供儿童骑乘的带轮玩具和玩偶车的进口总额5年间增长了11.6%；包括轨道信号装置及其他附件在内的电动火车增长了56.9%；按比例缩小的可活动的全套模型组件增长了74.6%；其他建筑套件及建筑玩具增长了180.3%；填充的玩具动物增长了7.4%；玩具乐器增长了57%；智力玩具增长了199.8%；其他组装成套的玩具增长了75.6%；其他带动力装置的玩具及模型增长了194.7%；其他玩具类增长了11.3%。而同样在这5年间，着装与非着装玩偶进口总额则下降了2.4%，玩偶服装及其零件附件下降了30.1%，其他玩偶零件附件下降了46.2%，其他玩具动物下降了15.4%。
   

　　3、挪威消费者普遍认同中国玩具。

　　在调查研究过程中，我们走访了许多玩具进口及代理商、玩具商店和玩具消费者，他们普遍认为，目前挪威最成功、最流行的玩具都来自中国，这主要是因为许多德国、美国的品牌玩具在中国都开设了生产基地。比如象巴比娃娃、蜘蛛人、指环王等都是中国生产的。在品牌玩具方面，中国生产的玩具和德国、美国没有大的区别，因为这些品牌厂商在全世界用的技术和要求都是一样的。挪威人坚信，中国将进一步提高在西方世界的玩具市场份额，因为有相当的中国玩具公司已经或者正在收购欧洲的品牌玩具公司，这种趋势在今后一段时期内还将进一步发展。

　　三、挪威对玩具进口的规定。

　　挪威玩具协会和挪威标准协会负责人表示，挪威对进口玩具没有特殊要求，只要符合欧盟的规定，挪威则视该产品为合格产品，并允许进口。欧盟对中国玩具的规定、限制和消费者警告自动适用于挪威。

　　1、国际玩具标准化组织的标准及规定。
　　国际玩具标准化组织----ISO/TC181是负责组织各成员国制定玩具类产品国际标准的组织，由于欧洲和美国是世界主要玩具消费地区与国家，因此他们在这个组织中起着主导作用。目前国际玩具标准化组织制定的主要玩具标准有1个，正在制定或修订的标准由3个。
　　国际玩具工业协会参照SA8000（企业社会责任）的要求，制定了《玩具商业操作守则》行业标准，对玩具企业有关体系提出要求。

　　2、欧盟对玩具的三方面规定。
　　第一方面----欧盟玩具技术法规和新方法指令。
　　共有指令和法规21项，其中通用型指令4项、与玩具直接相关的指令2项、与玩具间接相关的指令15项。
　　第二方面----欧盟标准化体系及玩具协调标准。
　　共有标准18项，主要包括玩具的机械和物理性能、燃烧性能、特定元素的迁移、有机化合物限量、玩具电器安全、玩具EMC性能、特定玩具特殊要求、玩具的标识（年龄警告）等等。
　　第三方面----欧盟玩具合格评定程序和CE标志。
　　在合格评定方面，欧盟制定了严格的产品责任法，明确了市场准入制度，从严处理市场监管中发现的产品质量问题。目前欧盟通常按照产品在使用过程中可能发生伤害、直接影响人身安全的风险大小将产品分为两大类，即自检类产品和强制认证的产品，并提供三种途径让制造商将其制造的合格产品投放市场和投入使用。
　　在CE标志方面，欧盟规定凡新方法指令覆盖的涉及安全、卫生、健康及环境保护等产品，都必须通过相应合格评定程序并加施CE标志后方能进入欧盟市场，否则一律不予进口。

　　四、中国玩具在挪存在问题。
　

　　由于中国玩具在使用材料、安全、质量、标准等方面仍然存在一些问题，因此，欧洲少数国家开始对中国部分玩具说“不”。在2003--2004年短短两年时间里，中国玩具就连续在俄罗斯、丹麦、德国等欧洲国家遭到质量、产权、工人权益等壁垒冲击，这些都给中国玩具进军海外市场敲响了警钟。

　　目前中国玩具和玩具厂商在挪威市场存在的问题主要包括以下五个方面：

　　1、中国部分玩具在挪威同类进口产品所占比重有所下降。
　　在挪威2001—2005年统计的14种从中国进口的玩具类别中，有7种产品在挪威同类产品的进口比重中都程度不同地有所下降。其中带轮玩具车及玩偶车所占比重从2001年的42.4%下降到2005年的38.4%；玩偶服装及其零件附件从86.7%降到80.2%其他玩偶零件附件从58.8%降到45.7%；缩小的全套模型组件从5.9%降到5.2%；填充的玩具动物从75.6%降到67.3%；其他玩具动物从70.8%降到57.4%；其他组装成套的玩具从77%降到67.6%（见表四）。从以上分析可以看出，中国的传统玩具和科技含量低的玩具对挪威出口及所占同类进口产品的比重正在逐步下降。
表四：2001年和2005年挪威进口中国玩具占其同类进口产品比重对比表（单位：百万挪威克朗）
 
海    关
编    码 2001挪威从中国进口额 2001挪威
总进口额 中国当年
所占比重 2005挪威从
中国进口额 2005挪威
总进口额 中国当年
所占比重   
95010000 1452．5 3424．1 42．4% 　1621．1 　4224．7   38．4%    
95021000 5332．9 　6765．2   78．8%  　5203．2 　6592．7 78．9%     
95029100 995．2 　1147．9   86．7% 　695．5 　867．1   80．2%   
95029900 531．5 　903．4   58．8%   　285．7 　625．8   45．7%   
95031000 159．4 　1337．7   11．9% 　250．1 　1663．1   15．0%   
95032000 129．2 　2193．3   5．9% 　225．6 　4350．5   5．2%   
95033000 685．1 　11194．8   6．1% 　1920．4 　13769．8   13．9%   
95034100 4494．2 　5947．5   75．6% 　4827．3 　7171．7   67．3%   
95034900 3416．2 　4824．4   70．8% 　2890．2 　5036．7   57．4%   
95035000 654．2 　907．4   72．1% 　1027．2 　1185．4   86．6%   
95036000 156．8 　1050．9   14．9% 　469．9 　1504．6   31．2%   
95037000 4626．5 　6011．2   77．0% 　8122．6 　12008．1   67．6%   
95038000 1481．5 　3159．5   46．9% 　4365．9 　6218．1   70．2%   
95039000 14133．3 　27365．9   51．6% 15732．4 28658．9 54．9% 
（资料来源：挪威中央统计局）

　　2、挪威从香港进口玩具逐年加大对大陆形成挑战。
　　挪威玩具协会负责人指出，目前同挪威玩具零售、进口、代理商打交道的中国玩具企业当中，有相当一部分是香港厂商，中国香港特别行政区对挪威出口玩具的比重正在逐年上升（见表五）。许多挪威玩具进口商坦承，香港玩具的相当部分产自香港设在大陆的独资或合资工厂，这些工厂生产工艺严格，管理科学有序，熟知国际标准，重视长期合作，与外商语言沟通方便等等，正是有这些因素存在，使得香港生产的玩具质量普遍较高。据挪威中央统计局统计，2001年挪威进口香港玩具1770.8万挪威克朗，占挪威当年进口中国玩具总额的4.6%；2002年进口香港玩具1402.1万挪威克朗，占当年进口中国玩具总额的3.4%；2003年进口香港玩具4058.9万挪威克朗，占当年进口中国玩具总额的10.2%；2004年进口香港玩具5089.1万挪威克朗，占当年进口中国玩具总额的11.1%；2005年进口香港玩具3825.3万挪威克朗，占当年进口中国玩具总额的8.0%。从以上分析可以清楚地看出，挪威从香港进口的玩具占从中国进口玩具的比重，已由2001-02年度的4%左右，上升到2004-05年度的10%左右。在统计的14个从香港进口的玩具种类当中，每项产品从2001年到2005年都有很大增幅，其中两种产品的增幅没有达到翻一番的水平，其余产品均呈几何倍数翻番，增幅最大的两种产品为电动火车（包括轨道、信号装置及附件）、智力玩具。

表五：2001-2005年挪威历年进口中国香港玩具分类统计表（单位：万挪威克朗）
 
海关编码 产  品  名  称 2001 2002 2003 2004 2005   
95010000 带轮玩具车及玩偶车 42．8748 35．4087 113．3354 44．9108 137．4936   
95021000 着装与非着装玩偶 27．9827 60．0012 385．7243 305．4221 213．5563   
95029100 玩偶服装及其零件、附件 3．6996 3．7394 78．8368 43．8525 16．2379   
95029900 其他玩偶零件、附件 0．6878 42．7433 84．2905 9．2909 71．3603   
95031000 电动火车及轨道等附件 0．2427 0．5670 0．1906 -------------- 11．3458   
95032000 缩小的全套模型组件 5．7643 13．5974 20．2293 10．9999 17．4293   
95033000 其他建筑玩具及套件 9．5967 15．3847 33．7921 163．6750 97．9131   
95034100 填充的玩具动物 49．4077 54．8148 122．0157 296．8377 203．3657   
95034900 其他玩具动物 339．6900 268．2126 133．3489 363．9631 358．6047   
95035000 玩具乐器 -------------- 2．0599 43．4868 79．6461 9．2597   
95036000  智力玩具 0．3738 4．4884 12．4002 35．2893 6．2272   
95037000 其他组装成套的玩具 30．8360 119．6653 565．1669 928．3615 422．9552   
95038000 其他带动力玩具及模型 39．2123 4．6422 191．1535 499．8430 285．0594   
95039000 其他玩具 1220．4199 776．7576 2274．9328 2307．393 1974．4858   
合    计 -------------------------------- 1770．7883 1402．0825 4058．9038  5089．1312 3825．2940   
挪威年度
进口中国玩具总额 
-------------------------------- 
38248．27 
41764．44 
39920．09 
45938．87 
47637．13   
挪威年度进口香港玩具占进口中国玩具总额的 比 例 

--------------------------------  

4．630% 

3．357% 

10．168% 

11．078% 

8．030% 
（资料来源：挪威中央统计局）

　　3、中国生产的部分自有品牌玩具内在质量不高。
　　同德国、丹麦和美国等玩具生产强国相比，中国玩具制造业无论是在质量方面还是在潮流方面都存在较大差距，就是同香港特别行政区相比，大陆生产的自有品牌玩具质量也是普遍不高，而且部分大陆厂家不太重视挪威方面的特殊要求，对玩具在设计、包装及文字印刷等方面的要求没有很好地给予满足。所以部分大陆玩具只能放在那些价格低廉的商店里销售，放在大规模高档玩具店里就乏人问津。

　　4、中国大陆生产的部分玩具不太符合北欧市场标准。
　　有些中国玩具厂商对欧洲玩具标准知之甚少，有些虽然了解但不愿认真履行。近年来，北欧市场对玩具的使用安全越来越重视，由于部分中国玩具产品不太符合挪威及北欧的规定和标准，因此产生纠纷较多。许多中国玩具供应商虽然拿到了CE标志，但是没有做到一个产品一个证书，他们只是对一批产品或者一个包装单位产品有一个总的CE证书。因此导致挪威有关机构检验测试时不符合规定而被禁止销售或撤出市场。

　　5、中国大陆玩具厂商缺乏与挪威商家长期合作的意识。
　　在我们调查过程中，挪威玩具商普遍认为，中国大陆玩具企业不太重视与客户建立友好长期的合作关系。对小订单不愿理睬，尤其对小订单中的特殊包装及印刷要求不予满足，对发生的纠纷和问题不愿积极解决，售后服务意识淡漠。挪威客商说，中国玩具商是通过挪威的进口商来了解玩具的规格、要求和标准等事宜的，但是中方经常不把这些重要事情当回事。虽然每次签合同前都要告诉中方具体规格和要求，但也许因为中方目前在全世界有很多客户和订单，可以随便更换欧洲客户的缘故，因此中方对挪方的要求不太重视，不愿为挪方作某些规格上的改动。如果长此以往，我们就会丢失客户、市场和诚信。

　　五、对中国玩具企业的建议。
　　从近年来挪威玩具市场的构成看，我国玩具在挪威一直拥有较高的市场份额，尤其是部分玩具产品在挪威拥有较好的市场基础，深受挪威消费者青睐。但是我们也要清醒地认识到中国玩具在挪威及北欧市场上存在的一系列问题，国内玩具行业只有高度重视这些问题，有针对性地采取积极而有效的措施，才能在挪威乃至北欧、欧洲和世界玩具市场保持不败。

　　为此对中国玩具企业提几点建议：
　　

　　1、重视研发营销，提高玩具质量。
　　我国玩具产品在国际市场上优势明显，主要体现在政府政策鼓励支持出口、劳动力资源丰富成本低、玩具产区产业链形成配套、玩具制造原料相对丰富等方面，这些都为壮大玩具产业提供了坚实的基础。国内玩具企业要抓住时机，时刻把握玩具国际信息，重视高智力、高科技玩具研发，努力从玩具的设计、开发以及市场营销等各个环节不断开拓，创造出更新的优势和在国际市场上的竞争力。与此同时，通过进口商和代理商全面了解挪威及北欧市场的需求，扬长避短，发挥优势，继续扩大我国对挪威的玩具出口。

　　2、增进相互了解，着眼长期合作。
　　挪威虽然是个小国家，市场有限，但其玩具消费能力和潜力很大。我国玩具生产厂商不应只重视大市场、重视大客户而忽略或者应付小客户，要及时改善自身存在的问题与不足，着眼长远，建立与客户长期稳定的合作关系。
　　

　　3、注重欧盟标准，减少贸易纠纷。
　　欧盟是玩具国际标准的发源地，对玩具标准和市场准入的管理相当成熟，其准入要求也随着有关欧盟指令的变化而变化，加之近年来欧盟对我国玩具在安全技术标准方面的限制更加严格，因此就要求我国从事出口欧盟玩具产品的企业，要随时随地关注有关欧盟指令与要求的变化，迅速积极应对，避免和减少因为不知其指令与要求的变化而造成的产品违规问题和贸易纠纷。