我们的长期投资目标是建立、保存和保护客户的金融资产以谨慎和节税的方式,考虑到任何收入需求客户。 我们的客户包括企业主、企业高管、私人基金会和家庭。

稳定。完整。 历史。 安全。

没有缺乏投资公司或独立的顾问寻求帮助你管理你的财务未来。 但是很少,如果有的话,可以提供你Eaton Vance的长期记录和负责任的管理。

自1924年以来,一个值得信赖的合作伙伴

伊顿万斯是美国最古老的投资经理 的历史可以追溯到1924年。 Eaton Vance坚持通过所有市场周期在过去的90年里,仍然是独立的。 我们长期人员任期和较低的人员流动率有助于确保一个个人,年复一年地一致的关系。

定位准确,财务状况良好

Eaton Vance的宇宙中占据了一个理想的利基投资顾问。 通常情况下,投资者有两个选择:often-merging often-impersonal巨头公司,或小,独立顾问,缺乏透明度和大公司的财务实力。 Eaton Vance提供你最好的两人世界的个性化、人性化服务方面的一个较小的公司,财务状况良好的资源相结合,完善的公司。

专利研究和性能

Eaton Vance投资顾问客户获得“最佳创意”Eaton Vance的专有研究支持的一种投资方式,强调避免不必要的风险和追求一致,长期的结果。 对于那些寻求保护本金和固定的收益,分红,税收管理和市政债券功能是最受人尊敬的行业。

创新的财富管理解决方案

时代变了,我们的客户的独特需求。 这就是为什么我们提供最全面的集成套件的财富管理解决方案。 我们功能很多尖端的策略,包括复杂的金融建模、概率分析、业务继任计划,高管薪酬策略等等。

作为长期客户顾问,我们骄傲自己创建定制的个人投资组合,家庭和禀赋。 在许多问题上与我们合作的客户,包括tax-sensitive财富保值,收入的需要,风险管理和代际财富转移,等等。

Eaton Vance的资源公司在我们身后,我们提供全面的投资咨询通过一系列复杂的理财产品,具有高程度的个人关注。 我们期待的服务给你。

大卫?c?麦凯布

总裁

投资带来风险和Eaton Vance不能保证投资顾问将实现利润或避免损失。 过去的表现不能预测未来的结果。

机构

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东部时间上午8:30到下午5:30,星期一到星期五。

伊顿万斯管理

两个国际的地方

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所有其他的调查

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一般媒体调查(媒体)的成员请联系:

罗宾?泰斯

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科琳拉威利

媒体关系经理

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Cataldo丹尼尔

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我们的团队

我们的团队由超过20投资和财富顾问的专业人士将一对一的与你合作,开发定制的和有效的投资解决方案。 我们也擅长与你生活中的其他专业顾问合作,解决更广泛的计划需求,包括房地产和税收筹划。

投资专业人士

大卫?c?麦凯布

总裁、投资顾问

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g .西方Saltonstall

CFA,中投,名誉主席

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罗伯特?h?Bortnick

特许金融分析师、投资顾问

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卡门Boscia

投资组合分析

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大卫Callard

高级理财顾问

服务顾问

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安妮Chaisiriwatanasai

投资组合分析

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朱迪斯?a . Cranna

特许金融分析师、投资顾问

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伦纳德?f?多兰

投资顾问

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劳伦斯?t?Gingrow III

财富规划总监

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戴维?h?格伦

CFP?,CFA,投资

辅导员

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梅根?坎特

投资组合的助手,CFP?

617-672-***

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杰夫Keady

CFA,投资组合

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盖亚娜?基尔斯泰德(m .

CFP?,投资组合分析

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Stephen b的预订

特许金融分析师、投资顾问

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杜克Laflamme

特许金融分析师、投资顾问

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亚历克?麦克米伦

特许金融分析师、投资顾问

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马修?莫尔斯

CFA,股票策略主管

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塞西莉亚?j?奥基夫

投资顾问

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John s . Paolella

导演,财富顾问服务

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安东尼?d?佩尔

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服务顾问

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塞缪尔?d?佩里

CFA,中投公司的投资

辅导员

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罗伯特?c?奎因

CFP?,CFA,投资

辅导员

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安托瓦内特罗素

高级理财顾问

服务顾问

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Jay a Schlott

特许金融分析师、投资顾问

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乔纳森?b?治疗

投资顾问

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客户服务

詹妮弗?凯西

行政经理

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Liselle阿瑞斯高级管理

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斯蒂芬?伯恩斯

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特蕾西卡特

高级投资组合管理人

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艾米丽克兰德尔

投资组合管理者

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维吉尼亚Gockelman

投资组合管理者

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茱莉亚的遗产

投资组合管理者

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Allison李

投资组合管理者

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伯纳黛特马奥尼

行政助理

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Louann Penzo

投资组合管理者

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凯蒂?文奇盖拉

投资组合管理者

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特蕾莎修女沃特金斯

高级投资组合管理人

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劳拉Zilewicz

高级投资组合管理人

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业务开发和市场营销

Gillen William m .

CFP?、业务发展

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香农的价格

市场营销主任

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杰弗里?c?雷顿

CFA,业务发展

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罗伯特?j . Zaccardi

业务发展

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Biana佩雷斯

市场营销助理

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