江苏蓝天新材料科技有限公司
江苏蓝天新材料科技有限公司（暂名）在市场需求快速增长时期，带着研发多年的成熟技术产品应运而生。公司将成立于江苏省，注册为中外合资企业，公司主要致力于为客户提供具有前瞻性的水性涂料、水性环保树脂，打造涂料民族品牌产品，为配套企业提供整体解决方案、专项解决方案、定制产品服务等。
（一）公司技术团队和主要产品特点：
公司的水性涂料、树脂在台湾和国内外专家研发团队经过30多年的开发研制，研发出的超微细纳米树脂，并以此类树脂生产出的水性涂料产品不仅性价比高，在性能和应用方面非常优秀：主要特点为无毒、无味、无重金属、附着力强、耐候性高（S系列产品耐候性高达2000小时以上），防锈、防腐能力好（S系列产品耐盐雾超过1440小时），低VOC（我国国家标准是420，我公司Z系列产品VOC小于50）。公司现有的钢结构防腐防锈涂料，工程机械涂料，集装箱涂料已经有成熟的产品上市。后期还有更多的新产品推出。
（二）公司发展愿景：
近年来，随着人类环保意识的日益增强，水性涂料代替溶剂型涂料已成为现代涂料工业发展的主要方向。公司将计划在5-8年拥有国家级产业研发中心、并与多家行业研究机构及高校合作，成立省级博士后工作站，计划发展为一个上市的股份制有限公司，下辖3-5个子公司组成的高素质运营团队的集团公司，其中集团的蓝天、白云等商标将成为国内水性树脂、水性涂料的著名商标。公司预计规模发展后可带动就业员工660多名员工，本科以上学历占45.5%，35%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员10多名，专家顾问5人，市场调研专家3人。公司大多数员工曾在国内多家知名行业机构工作过，具有过丰富的从业经验。公司将与清华大学、武汉大学、安徽大学、、浙江大学等高校深入产学研一体化战略，把产业、学校、科研机构相互配合，各自发挥优势，形成强大的研究、开发、生产一体化的先进系统。
公司计划经5-10多年的发展，达到规模后每年可达销售额10亿左右，计划为国家年纳税1亿左右，通过公司管理层的努力，公司产品将成为中国领先的水性涂料、树脂产业市场的领导者，在国际市场上也不断提高市场份额。
（三）公司投资计划（以下币别为人民币）
鉴于国内乃至全球水性涂料和水性树脂市场前景广阔，江苏蓝天新材料科技有限公司计划分3期拟投资3亿人民币预期销售额达到10亿人民币：
1.一期计划2年内投资8000万年销售额2亿，主要投资为生产设备、实验设备、检测设备、土地、厂房、办公楼、员工宿舍等；
2-二期计划3年内投资1.5亿，年销售额达到5亿主要投资为满足市场的快速发展需求，新建省级研发中心，扩建新生产线，将公司改造为股份有限公司，为上市做好相应的准备；
3-三期计划5年内投资3亿，年销售额达到10亿，主要投资研发中心升级改造为国家级，并和国家及部分国外高校交流合作，成立博士后工作站，并力争国内上市。
中国涂料和树脂行业市场需求预测及投资规划报告
前言
涂料，在中国传统名称为油漆。所谓涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面，并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜，通常是以树脂、或油、或乳液为主，添加或不添加颜料、填料，添加相应助剂，用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。中国涂料界比较权威的《涂料工艺》一书是这样定义的：“涂料是一种材料，这种材料可以用不同的施工工艺涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜。这样形成的膜通称涂膜，又称漆膜或涂层。
常用的是溶剂型涂料（俗称油性涂料）中含有大量的有机挥发物，易燃有毒，会对环境造成严重污染，进而危害人类的健康。
随着人类对环境及健康的日益重视，水性涂料以水为溶剂，配以无毒或低毒的有机溶剂作为助溶剂和稀释剂，涂膜性能好，且无毒、安全。水性涂料已获得了愈来愈广泛的应用。传统溶剂型涂料在生产和使用过程中所释放的有机挥发性物质(VOC)产生的污染，目前成为排在汽车之后的城市主要污染源。水性涂料作为传统溶剂型涂料的替代物之一，可以降低VOC的排放、减少有害废物的生成、减少工人对有毒释放物的接触。据悉，“十三五期间，全国将加强对挥发性有机物(VOC)总量的控制，对氮氧化物和VOC进行协同减排，工业涂装范畴的轿车、船只、集装箱、家私、工程机械、钢结构和卷材制作等七大要点职业所有公司均须施行VOC归纳管理。环保型低VOC涂料将迎来实打实的“暖春，工业涂料的水性化有望迎头赶上建筑涂料，出现齐头并进的态势。
一、水性涂料行业定义与分类
（一）水性涂料行业定义
凡是用水作溶剂或者作分散介质的涂料，都可称为水性涂料。依据涂料中粘合剂类别,水性涂料被分为两大类：天然物质或矿物质（如硅酸钾）的天然水性涂料和人工合成树脂（如丙烯酸树脂）的石油化工水性涂料。此处仅对人工合成树脂类的水性涂料进行阐述。水性涂料包括水溶性涂料、水稀释性涂料、水分散性涂料（乳胶涂料）3种。水溶性涂料是以水溶性树脂为成膜物，以聚乙烯醇及其各种改性物为代表，除此之外还有水溶醇酸树脂、水溶环氧树脂及无机高分子水性树脂等。用于保护钢铁等金属材料免于受化学介质或化学烟雾的腐蚀的涂料，被称为防腐涂料。严格地讲，一切材料的变质损坏都应该称之为腐蚀。但是习惯上仅把钢铁等金属材料的变质损坏称为腐蚀，而把塑料的损坏称为老化，木材称为腐朽，水泥砖石制品等称为风化。
水性涂料，一般分为常规水性涂料和重防腐水性涂料，是近年来涂料中必不可少的一种环保型涂料。常规水性涂料是在一般条件下，对金属等起到防腐蚀的作用，保护有色金属使用的寿命；重防腐水性涂料是指相对常规水性涂料而言，能在相对苛刻腐蚀环境里应用，并具有能达到比常规水性涂料更长保护期的一类水性涂料。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把水性涂料归入涂料制造。
（二）水性涂料行业主要产品分类
水性涂料主要可以从：1）使用环境和条件、2）原材料、3）产品环保性能、4）应用领域这几种分类方式进行分类，具体情况如下：
图表：水性涂料主要分类情况
分类标准
具体分类
按使用环境和条件分
常规水性涂料、重防腐水性涂料
按原材料分
环氧树脂水性涂料、聚氨酯水性涂料、富锌水性涂料、丙烯酸、醇酸水性涂料、氟碳类水性涂料、聚硅氧烷类水性涂料等
按产品环保性能分
普通型水性涂料、水溶性涂料、高固含型水性涂料
按应用领域分
船舶涂料、集装箱涂料、建筑钢结构涂料、铁道工务工程涂料、桥梁涂料、电力工业涂料、石油化工涂料、水利及码头工程涂料、木器、工程机械等
数据来源：前瞻产业研究院整理
二、水性涂料行业发展环境分析
（一）水性涂料行业政策
涂料产品国家政策调整重点如下及涂料行业征收消费税实施细则：2015年1月26日，国家财政部与国家税务总局联合发布了“关于对涂料征收消费税的通知：为促进节能环保，经国务院批准自2015年2月1日起对涂料征收消费税，在生产、委托加工和进口环节征收，适用税率均为4%。同时表示，对施工状态下挥发性有机物(VOC)含量低于420克/升(含)的涂料免征消费税。
解读：涂料征收消费税“通知中规定“对施工状态下挥发性有机物(VOC)含量低于
国家统计局的数据显示，根据1958家涂料制造企业的统计结果，2014年1-8月我国各省市涂料制造业主营业务收入2446.81亿元，利润总额155.93亿元，利润率仅为6.37%。征收4%的消费税，意味着，涂料企业近2/3的利润要被征收。这对生产油性涂料的企业无疑是个巨大的打击和压力，油性涂料企业生存空间进一步被大大压缩，有的企业可能会因征涂料消费税关门倒闭，涂料企业可能会拉开新一轮洗牌序幕。而对于生产水性涂料的企业，则是个利好的政策。水性涂料所用的是水，即便配方中有加了点助溶剂或成膜助剂，那是很少量，远远不可能会达到420克/L，因此就不需交涂料消费税。涂料行业本来是利润不高或微利行业，油性涂料若一下子增收4%的消费税，估计很多油性涂料企业都吃不消，会转去研发生产水性涂料。水性涂料的快速发展可能也因此拉开序幕，自2015年2月1日实施征收4%的涂料消费税，短短1年多的时间，由全国涂料和颜料标准化技术委员会负责组织制定的《水性聚氨酯涂料》HG/T4761-2014、《水性环氧树脂防腐涂料》HG/T4759-2014、《水性丙烯酸树脂涂料》HG/T4758-2014等3项水性工业涂料产品标准于6月1日起正式实施。业界认为，这些标准的实施将是我国水性工业涂料发展过程中的一个重要里程碑。
（二）水性涂料行业产业链的主要原料---水性树脂
大家所熟知，开发更有效、环境友好的高性能水性涂料已势在必行，随着防腐技术的成熟，水性涂料也必将得到进一步发展。
从产业链的角度来看，水性涂料的上游是原材料市场（主要为水性树脂），下游是产品需求市场。上游原材料对行业的影响主要体现在两个方面：一是产量规模的稳定性影响着水性涂料行业原材料供应的稳定性；二是原材料的价格影响着水性涂料的生产成本。
从下游产品市场来看，水性涂料主要应用于房地产、汽车、船舶、集装箱、工程机械、铁路机车、风电、家具等行业，是这些行业的配套产品。产品市场对于水性涂料行业的影响主要体现在涂料的市场规模和发展趋势上。
图表：水性涂料上下游产业关系图
资料来源：前瞻产业研究院整理
从上游原材料来看，水性涂料的原材料种类很多，大致可以分为水性树脂乳液、颜填料、助剂、溶剂四大类别，每种类别里又包括了很多种类。其中，主要的水性树脂有聚氨酯、环氧树脂等；颜料分为有机颜料和无机颜料，无机颜料主要有钛白粉、氧化铁等。
鉴于水性涂料的市场前景广阔的大背景下，水性树脂的需求也将会随之出现井喷式的需求，而且目前具有成熟水性树脂的生产厂家也只有屈指可数的极少数几家，并且每家只有2-3个成熟配方，因为没有规模化生产，造成成本居高不下，使有意向进军水性涂料的生产企业也只好望洋兴叹。
三、水性涂料行业发展状况分析
水性工业涂料发展现状：自2015年2月1日实施征收4%的涂料消费税，短短1年多的时间，由全国涂料和颜料标准化技术委员会负责组织制定的《水性聚氨酯涂料》HG/T4761-2014、《水性环氧树脂防腐涂料》HG/T4759-2014、《水性丙烯酸树脂涂料》HG/T4758-2014等3项水性工业涂料产品标准于6月1日起正式实施。业界认为，这些标准的实施将是我国水性工业涂料发展过程中的一个重要里程碑。
低碳环保推动工业涂料水性化进程：
据国家统计局数据显示，2015年全国规模以上2026家涂料制造企业全年涂料产值累计达4184.84亿元，同比增长7.3%，全国涂料产量累计达1717.57万吨，同比增长4.2%，然而环境友好型涂料使用率却不足40%，而欧美发达国家已经达到70%-80%。数据显示，2016年亚太地区水性涂料市场的销售收入将由2012年的119亿美元增长至167亿美元，年均增长率达8.9%，水性涂料行业的发展将进入高增长期，其中中国将成为亚太地区水性涂料市场发展的主力军。据悉，欧洲水性工业涂料已占到40%，在专用涂料领域，水性涂料正在以前所未有的速度向汽车涂料、防腐蚀涂料、道路标示涂料等所占比重较大的领域发展。
国内水性涂料在工业涂料领域还有较大开展空间,目前在重度防腐领域，由于技能条件有限，开展难度还较大；而在我国汽车涂料中，底漆已90%水性化，面漆水性化率已到达50%左右，汽车修补涂料尽管水性化率不高，但由于遭到以北京为代表的多个要点区域对汽修职业进行环境管理的请求，以及要点公司已具有水性汽车修补涂料的技能储备，该领域也将出现迅速增长态势。此外，集装箱涂料、工程机械涂料水性化开展更是潜力无穷。
水性工业涂料主要应用于钢结构、汽车、铁路车辆、工程机械、桥梁管道、集装箱等领域，目前国内工业涂料的水性化水平与工业发达国家相比存在着很大差据。
1.钢结构涂料--钢结构防腐涂料的应用前景十分广阔。目前全国钢结构涂料市场年需求量为40-50亿，据公安部门规定：娱乐场所、大型超市、化工企业等建筑物的室内外钢架结构和室内装潢都应当用钢结构防腐涂料装饰。另外，化工、石油、医药等企业的腐蚀问题以及由于大气污染造成的民用建筑钢结构腐蚀问题都十分严重。据了解，仅上海石油化工股份有限公司目前每年的防腐蚀涂料和防火涂料用量就各达上千吨，产值达几千万元，杭州萧山钢结构集团年需求量为1亿以上。全国各行各业的用量十分巨大。
2.集装箱涂料--目前世界集装箱年产量超出350万只标准箱，年需涂料约40万吨，价值约60亿元，而全球约80%的集装箱在我国生产。目前世界范围内使用的集装箱涂料多数都是溶剂型的，环境污染严重，面对日趋严格的环保法，水性丙烯酸或者聚氨酯面漆替代氯化橡胶面漆、箱底专用漆开始逐步推进。水性集装箱涂料在国内已经开始试点应用。
3.汽车涂料--随着汽车工业的高速发展，涂料的用量也在不断增长。国内汽车涂料新建生产线全部以水性涂料来设计，水性涂料已经成为汽车涂料的主流。早在20世纪60年代，欧、美等发达国家已经率先使用水性电泳底漆，目前底漆已有90%以上采用水性涂料，88%汽车中涂也已采用水性化技术，水性金属闪光底色漆的应用超过了65%。
4.铁路车辆涂料--车身涂装大都使用传统的溶剂型涂料，其中大量含有的有机溶剂，给储运、施工带来不便和安全隐患。目前我国铁路货车领域已经成功应用水性工业涂料涂装车辆13000多辆，产品经过5年以上验证，完全可以到达溶剂型产品质量标准;铁路机客车的水性化涂装体系的研制，已有水性涂料公司已经完成动车、高铁及轨道交通领域涂料的国产化、水性化进程，也已经进入铁总的工作计划中。
五、中国水性涂料行业竞争分析
（一）行业进入壁垒较高
水性涂料行业属于技术密集型行业，研发成本较高，在生产中需要较高的初始成本和维持成本，因此，水性涂料企业必须拥有较强的技术力量和技术储备，才能不断开发新技术、新产品和新工艺，以满足市场要求。而新进入的企业往往严重依赖外界的技术，缺乏生产经营自主性。因此，对于水性涂料行业而言，其进入壁垒较高，对于行业中已经存在的企业来说，潜在威胁相对较小。
此外，随着外资的不断进入，其在品牌和技术方面均占优势，而目前中国国内对水性涂料的需求越来越趋向于中、高端产品，因此，外资的进入将给国内企业带来巨大的威胁和压力。
（二）行业现有企业竞争分析
我国涂料行业竞争的激烈程度较高，但主要都是油性涂料，由于水性涂料为我国近2年才开始导入的，所以相当于水性涂料生产企业，基本上大家都在同一起跑线上，谁想占领市场，就看谁家的性价比高，还有企业的技术优势。原因如下：
涂料行业内油性涂料企业数量较多
产品同质化程度较高
从产品同质化方面来看，我国涂料行业产品应用领域较为广泛，而不同领域对产品的需求大致相同，产品同质化较高。由于产品的差异性不大，导致产品间的竞争较为激烈。
外资企业在汽车、船舶方面表现优异
国内水性涂料企业以小型企业为主，在资金、技术、品牌等方面都难以与国际涂料巨头匹敌。这一现象在水性涂料的重要组成部分汽车水性涂料、船舶集装箱涂料中表现尤为明显。
国外汽车厂商早已跟国内相应的涂料企业组成合作关系，汽车企业在协议合作时首先考虑使用国外品牌的涂料。国内甚至连民族汽车品牌如奇瑞都会选择PPG、威士伯等作为汽车涂料的供应商。据有关统计数据，中国75%-80%的汽车原厂漆市场被国外品牌瓜分。
另外在船舶和集装箱涂料等工业涂料领域国内品牌也面临同样的困境。虽然近年来中国重水性涂料市场获得了迅猛的发展，但坐享发展成果、在市场上呼风唤雨的却大多是外资企业和中外合资企业；在技术要求较高的集装箱和船舶涂装领域，外资和合资企业的产品占据了80%以上的市场份额。目前看来，国内企业仅在钢结构、铁路、高速公路的配套防腐体系等内陆市场占据一定份额。与国外企业相比，中国企业在生产规模、产品层次、施工质量、服务水平等各方面都还存在着很大的差距。
总的来说，中国水性涂料市场约有80%的份额被国外企业占领，而且国外水性涂料企业集中占据涂料中高端市场；中国的水性涂料企业崛起似乎还有很长的路要走。
六、中国涂料市场需求
中国涂料的销售额由2011年的人民币2808亿元增至2015年的人民币4184亿元，复合年增长率为13.1%，并预测于2020年达到人民币5362亿元，即2016年至2020年的复合年增长率为5.8%。(其中2016年起的销售额为预测），鉴于中国国内涂料市场的需求都是千亿级的，而且国家政策也明确引导朝着水性涂料方面发展，所以水性涂料的国内市场也至少是千亿级的，而作为水性涂料的最主要原料之一的水性树脂的需求也将出现井喷式增长。
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